La junta directiva de Twitter acordó este lunes aceptar una oferta de compra por valor de $44.000 millones realizada por el multimillonario Elon Musk, propietario de Tesla. Según el acuerdo, que se espera que se cierre a finales de este año, las acciones de Twitter dejarán de cotizar en bolsa.
Tras conocerse la noticia, Musk, quien hizo la oferta sorpresa hace menos de dos semanas, afirmó que es la persona adecuada para “desbloquear” el “extraordinario potencial” de la empresa de redes sociales.
El multimillonario acordó comprar Twitter inc. por $44.000 millones, utilizando una de las mayores operaciones de compra apalancada de la historia para privatizar una plataforma de redes sociales de 16 años de antigüedad que se ha convertido en un centro del discurso público y en un punto álgido en el debate sobre la libertad de expresión en línea.
Los inversionistas recibirán $54,20 por cada acción de Twitter que posean, según informó la compañía en un comunicado el lunes. El precio es 38% superior al cierre de las acciones el 1 de abril, el último día hábil antes de que Musk revelara su importante participación en la empresa, lo que provocó un repunte de los títulos. Las operaciones de Twitter fueron suspendidas tras la noticia.
Las acciones de la compañía subieron 5,7% a $51,8 ayer. Por ende, la operación subió a $44.000 millones.
Twitter comenzó a prepararse para un posible acuerdo después de que Musk revelara un plan de financiación que incluía el respaldo de Morgan Stanley y otras instituciones. Musk, el viernes, hizo un lanzamiento para seleccionar accionistas en una serie de videollamadas, con un enfoque en los fondos administrados activamente, según reportó The Wall Street Journal.
El millonario, que tiene más de 83 millones de seguidores en Twitter, comenzó a acumular acciones en la empresa en enero y reveló una participación del 9% a principios de este mes. Ese puesto lo invitó a unirse al directorio general, una oferta que finalmente rechazó , solo para dar la vuelta el 14 de abril con una oferta no solicitada para comprar la empresa y convertirla en organización privada.
La financiación incluye a Morgan Stanley
Según el plan de financiación de la potencial compra, denominada ‘Proyecto X’, el propio Musk contaba con $21.500 millones de capital, con Morgan Stanley (asesor de la OPA) abriendo una línea de $12.000 millones, y un sindicato de bancos prestando otros $13.000 millones.
Es decir, 55% de la OPA se pactó para ser financiada con préstamos y 45% de su patrimonio personal. En cuanto a este sindicato estaría formado por siete entidades de crédito de diferentes partes del mundo: comenzando por Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mufg, BNP Paribas, Mizuho y Société Générale.
La semana pasada se conoció que sobre los $13.000 millones de este crédito, Morgan Stanley pondría 26,9% del préstamo a X Holdings, sociedad creada por Musk para la OPA. Bank of America, el japonés Mufg y el británico Barclays pondrían 20,8% cada uno. Mientras que BNP Paribas sería responsable de 5%, Mizuho 3,6% y el francés Société 2,1%. Se trataba de una operación que fue atractiva no solo para privados sino extranjeros.
