El ente financiero tiene un programa de deuda con Costa Rica de 500 millones de dólares
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) hizo el “ring the bell” por su reciente registro de un programa de deuda en Costa Rica por $500 millones y por la emisión de bonos inaugurales en el país por un monto de $99 millones.
El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, hizo sonar la campana de la Bolsa de Valores de Costa Rica, y anunció dos emisiones de bonos por un monto total de 99 millones de dólares. La primera emisión fue de $52 millones a un plazo de 5 años con un cupón de 7,08%, y la segunda de $47 millones a un plazo de 10 años con un cupón de 7,68%.
En el acto protocolario participaron Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, Rodrigo Bolaños, presidente de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores e InterClear Central de Valores, y Nogui Acosta, Ministro de Hacienda de Costa Rica.
“Siendo CAF un emisor con una de las calificaciones de riesgo más altas de la región, hemos podido emitir en diversos mercados locales para impulsar la reactivación y el desarrollo sostenible de la América Latina y el Caribe. En el caso de Costa Rica, seguiremos apoyando a los mercados locales con emisiones regulares y ofreceremos a los inversionistas diversificación con un emisor de muy alta calidad crediticia, con la finalidad de contribuir al desarrollo de los mercados locales e instrumentos novedosos como bonos temáticos”, dijo Díaz-Granados.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital.
El monto total de emisiones que CAF ha realizado en mercados locales durante 2023 es de aproximadamente de $300 millones, incluyendo emisiones en Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. Adicionalmente, CAF realizó este año su emisión inaugural en Paraguay. Estas emisiones inaugurales sirvieron como primer paso para futuras emisiones que podrían potencialmente ser utilizadas para financiar proyectos en moneda local.
La institución desembolsó en 2020 un préstamo de $500 millones, aprobado en 2019, destinado a apoyar los esfuerzos fiscales del país y a ayudar a dar cumplimiento a las necesidades de financiamiento de corto plazo. Posteriormente, y como parte del apoyo otorgado ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, CAF ha aprobado dos préstamos de largo plazo que totalizan $550 millones.
