Durante los primeros siete meses del año el volumen de transacciones de la región aumentó un 36% a 1.722 transacciones, en relación a julio de 2020. De acuerdo con el reporte mensual de la consultora Transactional Track Record (TTR), estás operaciones tiene un valor de unos $88.000 millones de los cuales se han completado cerca de $43.000 millones.
Los acuerdos de capital privado aumentaron casi un 20% hasta la fecha en Latinoamérica, mientras las operaciones de Venture Capital han subido un 52% a 515 transacciones al cierre de julio.
De acuerdo con el ranking por países analizados, el orden de los países según el volumen de operaciones ocurridas desde enero de 2021 es el siguiente: Brasil en primer lugar con el mayor número de operaciones registradas, seguido de México y, a continuación, Chile; Colombia ocupa el cuarto puesto, seguido de Argentina y, en último lugar, se encuentra Perú.
La transacción destacada del mes, fue la adquisición del 97,145% del Grupo CGE por parte de la china SGID.
Brasil sigue liderando la región
Brasil lidera la región con 1.169 transacciones al cierre de julio, un aumento del 50% en volumen con respecto al mismo período en 2020. El valor agregado de las transacciones en Brasil aumentó un 168% a $52.900 millones, con base en 593 transacciones de contraprestación divulgada.
México ocupa el segundo lugar en la región por volumen, con 190 operaciones al cierre de julio, un aumento de 11% en comparación con el mismo período de siete meses del año pasado. El valor agregado de las transacciones creció un 199% a $12.200 millones, mientras tanto, considerando 102 transacciones de consideración divulgada.
En términos sectoriales, el sector tecnología, ha sido el más activo del año; detrás se encuentra el sector financiero y de seguros.
Chile ocupa el tercer lugar en la región por volumen de transacciones al cierre de julio con 189 operaciones, lo que representa un aumento del 64% en comparación con el mismo período en 2020. Las 110 operaciones de consideración divulgada registradas en Chile YTD suman $11.450 millones, lo que representa un 495% de aumento del valor agregado en relación con el mismo período del año pasado.
Colombia ocupa el cuarto lugar por volumen, con 117 operaciones y un valor agregado de $4.690 millones basado en 54 operaciones de consideración divulgada, lo que representa un aumento del 69% en el valor agregado y un aumento del 34% en el volumen.
Argentina ocupa el quinto lugar, con 103 acuerdos al cierre de julio, un 32% más en comparación con el mismo período del año pasado. El valor agregado de la operación aumentó un 866% a $10,07 mil millones, mientras tanto, sobre la base de 58 transacciones de contraprestación divulgada.
Perú, en sexto lugar con 55 operaciones YTD, registró un aumento de 2% en volumen en comparación con los primeros siete meses de 2021. El valor agregado de la operación aumentó 364% a $3.260 millones, mientras tanto, considerando 27 operaciones de valor revelado.
TTR seleccionó como la oferta del mes, la adquisición de la empresa china SGID, de las acciones de Naturgy en la Compañía General de Electricidad de Chile (CGE). El acuerdo, sujeto a la aprobación de los reguladores, es por un valor de 2.570 millones de euros por una participación del 97.145% en Grupo CGE.
SGID utilizó Claro y Cía. Abogados y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison como asesores legales, mientras que Naturgy utilizó a Guerrero Olivos y Cuatrecasas Chile como asesores legales. SGCC y SGID utilizaron BBVA Corporate & Investment Banking y Santander Corporate Investment Banking (SCIB) como asesores financieros en la transacción, mientras que Naturgy utilizó Banchile Citi Global Markets.
