La Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer, a través de información relevante, que recibió una solicitud de Oferta Pública de Adquisición (OPA), por hasta 100% de las acciones de Almacenes Éxito por un precio de $0,9053 por acción, es decir $1.175 millones.
La OPA por el control mayoritario de la compañía se formuló para adquirir un mínimo equivalente a 51% de la acciones y una cantidad máxima de 100%. El vehículo que se utilizó para el trámite es la empresa Cama Commercial Group, quien garantizará los términos de la oferta.
Aunque la comunicación de la Superfinanciera no certifica que la OPA solicitada provenga del Grupo salvadoreño Calleja, los analistas del mercado prevén que sí se trataría de ellos.
Y es que la oferta y el valor coincide con el anuncio del Grupo Calleja de buscar convertirse en el nuevo dueño de Éxito, tras un acuerdo con el Grupo Casino.
De este modo, la negociación bursátil del Grupo Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, se suspenderá, hasta el día siguiente a la publicación del aviso de OPA, según establece la ley.
Cabe recordar que hace alrededor de un mes, Grupo Éxito dio a conocer que el minorista salvadoreño Grupo Calleja, que opera bajo la marca Súper Selectos, adquirirá lo que corresponde a 34,05% del total del capital con derecho a voto que tiene Grupo Casino en Grupo Éxito.
Esto, luego de que Casino firmara un preacuerdo con Calleja para vender la totalidad de su participación en Almacenes Éxito.
La movida anunciada hace un mes por el Grupo Calleja se debe hacer a través de una OPA tanto en Colombia, como en Estados Unidos. para la adquisición de 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito y que está condicionada a la adquisición de al menos 51% de las acciones. En la oferta se incluirán las acciones representadas en ADR y BDR.
Por su parte, Grupo Pão de Açucar, GPA, subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente 13,31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito, también suscribió el preacuerdo, pues acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA.
De aprobarse la oferta por el 100% de las acciones, el Grupo Casino recibirá $400 millones por su participación directa de 34,05%, y GPA recibirá $156 millones por su total de 13,31%. El precio de la oferta será pagado por Grupo Calleja en efectivo.
Las acciones del Grupo Éxito se han disparado más de 30,29% en menos de un mes, luego del anuncio del preacuerdo de compra con el retail salvadoreño. En la sesión de ayer de la Bolsa de Valores de Colombia la especie de Éxito cerró en $3.518.00.
