El grupo Telefónica, con sede en Madrid, informó que llegó a un acuerdo con la sociedad American Tower Corporation (“ATC”) para la venta de Telxius Telecom, su división de torre de telecomunicaciones en Europa -España y Alemania- y en Latinoamérica -Brasil, Perú, Chile y Argentina-, por $9.410 millones ( 7.700 millones de euros).
El acuerdo establece la venta de un número de, aproximadamente 30.722 emplazamientos de torres de telecomunicaciones y comprende dos transacciones separadas e independientes del negocio de Europa con el de Latinoamérica, fijándose los respectivos cierres una vez se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones regulatorias.
Entre otros aspectos, el mencionado acuerdo de venta contempla un compromiso de empleo por parte de ATC. Por otra parte, las operadoras del Grupo Telefónica mantendrán los actuales contratos de arrendamientos de las torres suscritos con las sociedades vendidas filiales de Telxius Telecom, S.A, por lo que dichas operadoras seguirán prestando sus servicios en términos similares a los actuales. Las condiciones de renovación no incluyen ninguna cláusula “all or nothing” adicional.
La plusvalía atribuible a Telefónica se estima que ascenderá, aproximadamente, a 3,5 mil millones de euros. Una vez completada la operación la deuda financiera neta del Grupo Telefónica se reducirá aproximadamente en 4,6 mil millones de euros y el ratio de apalancamiento (Deuda Neta/OIBDAaL) en aproximadamente 0,3 veces.
El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, señaló que “se trata de una operación que tiene sentido estratégico dentro de nuestra hoja de ruta. American Towers era nuestro segundo proveedor tras Telxius”.
“Tras esta gran operación seguiremos centrados en nuestros objetivos más ambiciosos: la integración de O2 con Virgin en el Reino Unido, la compra de los activos móviles de Oi en Brasil y la reducción de la deuda”, indicó.
Luego de esta operación American Tower se convierte en el primer proveedor de Telefónica tanto en Europa como en América Latina, y mantiene su condición de socio en proyectos estratégicos en Brasil, Argentina y Colombia.
A fines de 2019, American Tower había adquirido el 40% de las torres de Telefónica en Chile.
Según informó Bloomberg, las acciones de Telefónica subieron hasta un 11% después del acuerdo, lo que muestra que la compañía telefónica española se está moviendo más rápido para reducir su deuda de 37.000 millones de euros, una de las más grandes de la industria.
También señalaron que el acuerdo es un cambio en la estrategia de American Tower, que junto con el operador rival estadounidense Crown Castle International Corp. se había mantenido en gran medida alejado de Europa.
